朋友想做一份「資料新增、修改後，數字都會自己更新」的銷售儀表板，跑來問我：能不能請AI做？
我先試了幾輪。
一開始，我直接拿資料請AI「做儀表板」，結果AI只是把算好的數字貼進去，看起來沒問題，但資料一改，儀表板上的數字完全不會動。
把高手工作法，做成你的 AI 工作分身
年度會員｜NT$3,999／年後來，我特別要求它「用公式寫」，這次修改舊資料時，數字終於會跟著更新了；但只要新增一筆訂單，新資料卻又沒被算進去。
最後我想了想，不如別再告訴AI「怎麼做」，直接說清楚「我想要什麼結果」？在Claude for Excel裡試了一次，終於成功啦～（雖然整份跑了大約20分鐘）。
我把提示詞和檢查方法整理成圖卡了！
常請 AI 做動態報表嗎？試試看這個做法，留言跟我分享心得。
只叫AI「做儀表板」，資料一改數字就不會動？
我準備了一份4,000多筆的測試訂單，請Claude幫我在Excel新增一個儀表板。
結果它直接把算好的數字貼進去。乍看之下都沒錯，但只要修改原始資料，儀表板上的數字就不會跟著變。
指定「用公式」還是不夠！新增訂單竟然沒算進去
我再試一次，這次特別跟它說：「用Excel公式來寫儀表板。」
修改舊資料後，儀表板的確會跟著變了，但還是有一個問題：公式範圍被寫死在訂單的第2到4230列。
也就是說，只要在最下面新增一筆訂單，公式的資料範圍不會跟著延伸，新訂單自然也不會被算進去。
第三次終於成功：別指定功能，直接告訴AI「我要什麼結果」
後來我換了一個方式：不再指定AI該用什麼功能，而是直接告訴它，我最後想要什麼結果。
提示詞是：
我有一份＿＿資料（在『＿＿』工作表），請做一份＿＿儀表板。
目標：
一、我修改任何一筆資料，數字、圖表、文字結論都要跟著變。
二、我把新資料貼在最下面，會自動算進去，不用按更新。
三、新資料可能出現更晚的日期、新的類別，都不能漏。限制：不用巨集、VBA。
先告訴我打算放哪些指標和圖表，等我確認再做。我最在意的是＿＿指標。
做完請自己驗收：改一筆資料、新增一列，告訴我哪些數字該變，並確認沒有錯誤值。
Claude for Excel怎麼做？自己選公式，還抓出重複訂單
我在Excel開啟訂單資料後，直接連接Claude for Excel，再貼上這段提示詞。
這次它先列出執行計畫，等我確認後才開始製作。最後整份儀表板都用公式完成，新產品也會自動出現在表格裡。
它甚至主動檢查資料，抓到一筆重複的訂單編號。
不過，圖表的範圍沒辦法自動伸縮，所以Claude預留了10列；如果超過10個類別，就會跳出警示。整份儀表板大約跑了20分鐘才完成。
AI做完Excel怎麼驗收？一定檢查這3件事
第一，檢查統計數據。點進編輯列，要看到公式，而不是一個直接貼上去的數字。
第二，檢查圖表。確認資料來源有連到公式算出來的表格。
第三，實際新增、修改訂單，再看看儀表板上的數字有沒有跟著變。
如果這份表格之後還會持續新增、修改資料，這些檢查就很重要；如果只是一次性使用的報表，抽查數字是否正確就可以了。
Claude for Excel怎麼用？從Excel「增益集」就能安裝
要使用Claude for Excel，Excel必須是Microsoft 365訂閱版或網頁版，買斷的Excel 2016、2019不能安裝。Claude則需要Pro以上方案，免費版無法使用。
打開Excel後，在「常用」分頁右側點選「增益集」，搜尋Claude，找到「Claude by Anthropic」後按下「新增」。
安裝完成後，「常用」分頁會多出一個Claude按鈕。點開後用Claude帳號登入，右側就會出現操作側邊欄。
最後提醒一下： 在請Claude修改Excel之前，建議先複製一份檔案。萬一AI改壞了，至少還有原始版本可以還原 。
